《新時代銀行對私客戶營銷》主講：龍鑫【課程背景】銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對宏觀經(jīng)濟的不確定性及自身營收和利潤的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財富管理轉型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進行深入挖掘提高綜合收益才是當務之急。本節(jié)課程將利用可復制的成套理論體系及頗具實戰(zhàn)價值的信息記錄表、電話短信腳本、急救包等進行授課教學，幫助學員提升喚醒睡客的質效?！菊n程收益】收獲克服營銷恐懼癥的苦口良方精通產(chǎn)品展示的實用技巧熟練掌握電話營銷的精妙話術，收獲大量的短信模板、電話腳本、急救包掌握如

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《銀行保險營銷新生態(tài)：趨勢洞察、策略升級與實戰(zhàn)突破》主講：龍鑫【課程背景】當前，銀行保險市場面臨快速變革：政策監(jiān)管趨嚴，消費者權益保護與產(chǎn)品適當性管理成為重點；客戶需求日益多元化，養(yǎng)老金融、綠色金融等新興領域崛起，但行業(yè)痛點凸顯——如產(chǎn)品同質化競爭、客戶粘性不足、合規(guī)風險頻發(fā)等。同時，銀保合作模式亟需創(chuàng)新，傳統(tǒng)代銷模式難以滿足非息收入增長需求，數(shù)字化工具與場景化營銷能力成為破局關鍵。本課程基于最新市場動態(tài)與實戰(zhàn)案例，聚焦趨勢洞察、策略升級與銷售實戰(zhàn)，旨在幫助零售行長及理財經(jīng)理把握政策風向，優(yōu)化產(chǎn)品適配邏輯，創(chuàng)新合作模式，提升精準營銷與合規(guī)展業(yè)能力，從而在激烈的市場競爭中實現(xiàn)業(yè)務突破與價值增長。

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《銀行新兵進化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》主講：龍鑫【課程背景】在銀行業(yè)競爭日益激烈、數(shù)字化轉型加速的背景下，從業(yè)人員不僅需要高效執(zhí)行力和團隊協(xié)作能力，還需突破職業(yè)瓶頸、平衡工作與生活，并應對AI技術對行業(yè)的沖擊。然而，傳統(tǒng)培訓往往偏重專業(yè)術語與單向灌輸，缺乏對個人綜合素養(yǎng)及長期發(fā)展的關注。本課程以“執(zhí)行力進化”為起點，通過生活化案例、趣味互動及實用工具，幫助新銀行從業(yè)者從底層邏輯重塑執(zhí)行力，打破團隊協(xié)作壁壘，提升個人修養(yǎng)與視野格局，最終實現(xiàn)從職業(yè)能力到人生境界的全面升級，助力其在快速變化的行業(yè)環(huán)境中破局成長?！菊n程收益】學會拆解目標、規(guī)劃時間表，通過“紅綠燈工作法”提升日常效率掌握向上

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《資產(chǎn)配置策略與風險應對》主講：龍鑫【課程背景】2025年，世界經(jīng)濟在緩慢復蘇中呈現(xiàn)動能不足、增長失衡、碎片化加劇的特征。地緣沖突升級、單邊主義和保護主義蔓延等風險挑戰(zhàn)，給全球增長前景蒙上陰影。與此同時，變革與機遇令人矚目：全球科技創(chuàng)新方興未艾，催生更多新經(jīng)濟形態(tài)；綠色轉型成為大勢所趨，有望為可持續(xù)發(fā)展注入新動能；“全球南方”占世界經(jīng)濟比重提升，深刻改寫世界經(jīng)濟版圖……在這樣的經(jīng)濟環(huán)境下，投資單一門類的資產(chǎn)是否還是明智之舉？理財、基金、黃金、保險、股票、債券......?到底該怎樣搭配，才能實現(xiàn)長期的財富增值？當前，銀行及證券機構的財富管理團隊面臨以下核心痛點：資產(chǎn)配置失衡導致客戶收益波動劇烈

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《資產(chǎn)配置策略與基金營銷實戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】當前全球經(jīng)濟面臨“滯脹”與“分化”挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務風險制約，銀行業(yè)零售業(yè)務陷入“增收不增利、息差收窄、客戶黏性低”的困境。與此同時，公私募基金行業(yè)在政策驅動下加速變革，被動投資崛起、費率改革深化，客戶對專業(yè)化資產(chǎn)配置的需求日益迫切。本課程立足宏觀經(jīng)濟研判與銀行業(yè)實戰(zhàn)需求，結合智能工具應用與資產(chǎn)配置方法論，旨在幫助銀行營銷團隊破解業(yè)務痛點，掌握基金營銷與組合配置的核心邏輯，提升客戶服務效能與風險管理能力，助力銀行在復雜環(huán)境中實現(xiàn)零售業(yè)務轉型與價值增長?！菊n程收益】宏觀經(jīng)濟與政策洞察：掌握全球經(jīng)濟關鍵詞及國內(nèi)經(jīng)濟

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《高凈值客戶深度經(jīng)營與財富管理實戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】中國高凈值人群數(shù)量復合增長率達15，高凈值客戶的需求從簡單的財富保值、增值向關注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風險控制及客戶體驗升級轉變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風險上升，規(guī)模驅動的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。私行顧問服務痛點：需求誤判：向企業(yè)主推薦標準化理財，客戶轉投信托公司，損失AUM 2000萬；服務斷層：60客戶資產(chǎn)配置后3個月無跟進，市場波動引發(fā)投訴；工具低效：手工整理客戶資料耗時2小時/人天，錯過某客戶海外置業(yè)需求；體驗單一：僅提供金融產(chǎn)品，某客

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