《KYC實(shí)戰(zhàn)與客戶深度經(jīng)營(yíng)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，客戶需求趨于多元化、個(gè)性化，傳統(tǒng)服務(wù)模式難以滿足客戶深層次訴求。銀行從業(yè)人員亟需從“被動(dòng)響應(yīng)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)經(jīng)營(yíng)”，通過(guò)精準(zhǔn)洞察客戶需求、優(yōu)化資產(chǎn)配置、提升服務(wù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)系的深度綁定與業(yè)績(jī)的可持續(xù)增長(zhǎng)。本課程聚焦KYC（了解你的客戶）實(shí)戰(zhàn)技巧與客戶全生命周期經(jīng)營(yíng)，結(jié)合心理學(xué)、營(yíng)銷策略及數(shù)字化工具（如DeepSeek），幫助學(xué)員掌握需求挖掘、資產(chǎn)診斷、方案設(shè)計(jì)、售后服務(wù)等核心能力，同時(shí)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與團(tuán)隊(duì)協(xié)作策略，助力銀行在存量客戶經(jīng)營(yíng)中提升AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）與客戶忠誠(chéng)度，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變革與競(jìng)爭(zhēng)壓力?！菊n程收益】精準(zhǔn)需求

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《從服務(wù)到營(yíng)銷——柜員營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)三板斧》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，柜員角色正從單一服務(wù)向服務(wù)營(yíng)銷一體化轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)柜面業(yè)務(wù)處理已無(wú)法滿足客戶多元化需求及銀行產(chǎn)能提升目標(biāo)，如何有效挖掘潛在客戶價(jià)值成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本課程基于實(shí)戰(zhàn)案例深入剖析柜面營(yíng)銷的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)——高客戶信任度、高頻次接觸及精準(zhǔn)場(chǎng)景匹配，旨在幫助柜員突破“只服務(wù)不營(yíng)銷”的思維定式。通過(guò)本地化業(yè)務(wù)場(chǎng)景解析（如代發(fā)工資關(guān)聯(lián)營(yíng)銷）及系統(tǒng)化技能訓(xùn)練，課程將強(qiáng)化柜員在短時(shí)間內(nèi)識(shí)別客戶需求、精準(zhǔn)推薦產(chǎn)品及高效處理異議的能力，助力其從“服務(wù)執(zhí)行者”升級(jí)為“價(jià)值創(chuàng)造者”，最終實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與客戶滿意度雙提升。【課程收益】理念升級(jí)：理解

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《存量客戶高效激活與價(jià)值挖掘策略》主講：龍?chǎng)卫蠋煛菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。眾所周知，現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。支行理財(cái)經(jīng)理每月需從10萬(wàn)存量客戶中激活200名沉睡客戶，但實(shí)際成功率不足5。問(wèn)題癥結(jié)包括：低效篩選：手工從海量數(shù)據(jù)中篩選高潛力客戶，耗時(shí)3天仍漏掉關(guān)鍵客戶（如某客戶資產(chǎn)300萬(wàn)但被誤標(biāo)為普通客戶）；粗暴觸達(dá)：群發(fā)短信內(nèi)容雷同，打開(kāi)率僅8，首電話術(shù)生硬導(dǎo)致70客戶直接掛斷；轉(zhuǎn)化斷層：活動(dòng)后60客戶未跟進(jìn)，某客戶參加理財(cái)沙龍后因無(wú)人對(duì)接轉(zhuǎn)

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《對(duì)公客戶精準(zhǔn)拓客與談判實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，優(yōu)質(zhì)大中型企業(yè)客群無(wú)疑已成為各家銀行對(duì)公精準(zhǔn)拓客強(qiáng)基角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)，近年來(lái)普惠金融的發(fā)展闊步前行，優(yōu)質(zhì)小微型企業(yè)亦成為各家銀行瘋狂爭(zhēng)搶的美味蛋糕。要想在紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中成功突圍，難度可想而知！對(duì)公客戶經(jīng)理開(kāi)發(fā)新客戶時(shí)：目標(biāo)錯(cuò)位：在科技園區(qū)陌拜30家初創(chuàng)企業(yè)，僅2家符合授信條件，耗時(shí)2周零產(chǎn)出；盡調(diào)盲區(qū)：某制造企業(yè)表面流水1億，實(shí)際60為關(guān)聯(lián)交易，盡調(diào)未識(shí)別導(dǎo)致500萬(wàn)不良；談判弱勢(shì)：90談判陷入價(jià)格拉鋸，某客戶要求利率下浮50BP，最終綜合收益較同業(yè)低1.2；流程低效：手工整理企業(yè)資料耗時(shí)4小時(shí)/戶，錯(cuò)過(guò)某上市公司3

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《高績(jī)效網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理與領(lǐng)導(dǎo)力實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。好的管理能使業(yè)績(jī)產(chǎn)出事半功倍，KPI得分爭(zhēng)先進(jìn)位，從而獲得上級(jí)認(rèn)同、同級(jí)誠(chéng)服、下級(jí)擁護(hù)，這是每一名銀行中層和基層管理人員所應(yīng)追求的目標(biāo)。網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)管理困境：人崗錯(cuò)配：將擅長(zhǎng)營(yíng)銷的員工調(diào)至運(yùn)營(yíng)崗，季度產(chǎn)能下降30；目標(biāo)脫節(jié)：?jiǎn)T工認(rèn)為“存款1億目標(biāo)”與己無(wú)關(guān)，執(zhí)行動(dòng)作散亂；士氣低迷：90后員工因缺乏成長(zhǎng)路徑，半年離職率達(dá)40；決策遲緩：某網(wǎng)點(diǎn)因晨會(huì)流程冗長(zhǎng)，錯(cuò)過(guò)黃金時(shí)段客戶觸達(dá)，當(dāng)日業(yè)績(jī)墊底。【課程收益】本節(jié)課程強(qiáng)烈倡導(dǎo)“領(lǐng)導(dǎo)力不是一種與生俱來(lái)的才能或人性，而是一種可以后天通過(guò)不斷學(xué)習(xí)得以提升的技術(shù)”這一

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《高凈值客戶公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷：上市公司中高層客群深度經(jīng)營(yíng)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】在當(dāng)前金融市場(chǎng)深化轉(zhuǎn)型與高凈值客戶需求日益多元化的背景下，上市公司中高層客群因其財(cái)富結(jié)構(gòu)復(fù)雜、綜合服務(wù)需求高、資源整合潛力大，成為私人銀行業(yè)務(wù)拓展的重要方向。該客群服務(wù)涉及企業(yè)金融與個(gè)人財(cái)富管理的交叉領(lǐng)域，需系統(tǒng)性整合投行、信托、基金等多牌照資源，并協(xié)同法律、稅務(wù)等非金融服務(wù)能力，這對(duì)私行投顧和財(cái)富顧問(wèn)的專業(yè)能力與跨部門(mén)協(xié)作提出了更高要求。本課程基于銀行特色資源與實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，聚焦上市公司中高層客群特征，旨在幫助投顧和財(cái)富顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)掌握公私聯(lián)動(dòng)的核心邏輯、方案設(shè)計(jì)工具及復(fù)雜案例應(yīng)對(duì)策略，全面提升綜合服務(wù)能力與客戶經(jīng)營(yíng)效能。【

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